鬼ヶ島に向かう道中、桃太郎は一匹の犬神に出会いました。
「おい、そこの犬神」
「ん？お前は○○村の桃太郎じゃないか。何の用だ」
「今から鬼退治に行くんだけど、一緒に来てくれないか？」
「そうだな、お前の腰につけた団子をくれるなら行ってやってもいいぞ」
こうして犬神が仲間になりました。

ぐんぐん歩いていくと、今度は狒々に出会います。
「おい、そこの狒々」
「ああ、言わなくていい。分かるぞ、鬼退治に行くんだな？」
「そうだ、一緒に来てくれないか？」
「鬼どもが暴れちゃ、ワシの獲物が減るからな。行ってやろう」
こうして狒々が仲間になりました。
「おい、そのきび団子ワシにも寄越せ」

さらに歩いていくと、今度は青鷺火に出会いました。
「おーい、サギのじいさん！」
「おお桃太郎かい。退治屋が妖怪引き連れてどうしたんじゃ」
「今から鬼退治に行くんだけど、一緒に来てくれないかと思ってね」
「ほっほ、ワシなんぞで良ければ喜んで行くぞ」
こうして、青鷺火も仲間になりました。
「ああ、ワシも団子もらえるかね？」

やがて一行は、妖怪の山に到着しました。
山を登っていくと、見張りの鬼が桃太郎たちを睨んでいました。
「なんだてめえら、見かけない顔だな。何しに来た？」
「村を襲うお前たちを、成敗しにきたんだ！」
すると見張りの鬼は大笑いしました。
「はっ！妖精のくせに人間の味方気取りか？笑わせんな！ここでぶっ殺してやる！」
見張りの鬼がぐわっと躍りかかってきます。
しかし桃太郎は慌てず、刀を抜いて静かに振り下ろすのでした。
一閃。
次の瞬間、鬼は真っ二つになっていました。「断ち切る程度の能力」です。
犬神、狒々、青鷺火は自分たちの必要性に疑問を持たざるを得ませんでした。